Regelbasierten Anlagestrategien

TOP 20 Aktien USA + Deutschland

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TOP 20 AKTIEN USA + DEUTSCHLAND

TOP 20 Aktien USA + Deutschland

Unsere Aktienstrategie „Top 20 Aktien USA + Deutschland“ kombiniert vier verschiedene Strategien: Dividenden, Momentum, Trendfolge und Saisonalität. Diese Strategien ergänzen sich gegenseitig und bieten ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis. Wir investieren 50 Prozent des Kapitals in US-Aktien aus dem Dow Jones Industrial und dem Nasdaq-100 sowie die andere Hälfte in deutsche Aktien aus dem HDAX, der sich aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammensetzt. Das Kapital wird gleichmäßig auf die vier Teilstrategien verteilt und maximal je fünf Aktien pro Strategie gehalten, um eine optimale Diversifikation zu gewährleisten.

Die vier Strategien sind teilweise konträr zueinander. So setzt zum Beispiel die Dividendenstrategie eher auf langfristige Stabilität und regelmäßige Erträge, während die Momentum-Strategie kurzfristige Kursbewegungen ausnutzt. Durch die Kombination wird aber das Risiko gestreut und die Gesamtstrategie stabilisiert. Unsere flexible Aktienquote erlaubt es uns, in maximal 20 Aktien zu investieren, aber nicht immer vollständig investiert zu sein. Unser Risikomanagement basiert auf fest programmierten Regeln für Ein- und Ausstiegssignale in jeder Strategie. So können wir attraktive Renditen bei überschaubarem Risiko erzielen.

Dividendenstrategie

Die Dividendenstrategie konzentriert sich auf unterbewertete US-Standardwerte aus dem Dow Jones. Hierzu werden zunächst unterbewertete Aktien mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite herausgefiltert und diese Titel anschließend auf einen bereits bestehenden Aufwärtstrend überprüft. Nur, wenn sich der gesamte Index im Aufwärtstrend befindet, wird überhaupt in diese Strategie investiert.

Momentum-Strategie

Die Momentum-Strategie fokussiert sich auf US-Technologieaktien aus dem Nasdaq-100. Auch hier wird nur investiert, wenn der Gesamtindex einen langfristigen Aufwärtstrend aufweist. Das Momentum beschreibt die Tendenz einer Aktie, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, basierend auf vergangenen Kursentwicklungen. Wir nutzen für unsere Strategie einen doppelten Momentumansatz, der sowohl den absoluten (bezogen auf das Anlageuniversum) als auch den relativen (bezogen auf den Aktientitel selbst) Aufwärtstrend berücksichtigt.

Saisonale Auswahlstrategie

Die saisonale Aktienauswahlstrategie nutzt drei saisonalen Effekte bei deutschen Aktien:

Januar-Size-Effekt: Im ersten Quartal des Jahres wird in fünf defensive Aktien aus dem MDAX investiert. Diese Aktien werden Anfang Juli verkauft.
Das Sommerloch: Der August ist der traditionell schlechteste Börsenmonat im DAX und häufig geprägt von einem Abwärtstrend. Anhand eines ShortDAX-ETFs wollen wir auch von fallenden Kursen bis Ende September profitieren.
Die Jahresendrally: Im Oktober und November erlebt der DAX oft sehr starke Anstiege. Wir investieren in dieser Zeit bis zum Jahresende daher in fünft starke Aktien.

In allen drei Phasen nutzen wir eine Stopp-Marke als Absicherung. Das heißt, sollten die Kursverläufe nicht unseren Erwartungen folgen, wird das Risiko begrenzt und vorzeitig verkauft.

Trendfolgestrategie

Die Trendfolgestrategie basiert auf der Turtle-Investor-Methode und setzt langfristige Parameter für den Einstieg und Ausstieg bei HDAX-Aktien. Hierbei wird versucht, von langfristigen Trends zu profitieren, indem ein 260-Tage-Hoch zum Einstieg und ein 130-Tage-Tief zum Ausstieg genutzt werden.

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